RyanY의 빌리언스

[아크 인베스트, ARK Invest] ARKK, ARKW, ARKG, ARKX ETF 총정리 (RyanY의 빌리언스)

미국주식 분석 리포트/ETF 2021. 1. 15. 00:31

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0. 개요

아마 현존하는 투자 회사 중에서 최근 가장 단기간에 유명세를 떨치게 된 곳을 한 군데 뽑으라면, ARK Invest가 되지 않을까.
아크 인베스트는 일명 '돈 나무 누님'이라 국내 투자자들에게 불리는 캐서린 우드에 의해 운영되는데, 그녀가 유명세를 탄 시점은 아래와 같이 테슬라의 목표 주가를 $4,000(현재 기준 $800)라 언급하면서부터였다.

당시만 하더라도 아래와 같이 테슬라는 적자의 영업이익을 보여주며, 기존 대부분의 과거 방식의 가치투자자들은 투자를 하기보다는 테슬라의 위험성과 자동차 기업으로서의 한계에 집착했지만, 위 영상과 같이 캐시 우드는 테슬라는 기존의 자동차 업체와는 다른 구성의 회사이며, 앞으로 전환되는 전기차 시장에서 중요한 역할을 할 것이라 말했다.

결과적으로는 어떻게 되었는가. 현재(2021.01.14.) 기준으로 테슬라의 주가는 그녀의 목표가였던 $4,000(현재 기준 $800)을 넘어섰으며, 아직도 상승중이다.

2020년도 2월, 그녀는 인터뷰에서 아래와 같이 목표가를 $7,000(현재 기준 $1,400)로 상향하면서 전기차 시장의 본격적인 신호탄을 쐈다.

테슬라뿐만 아니라, ARK Invest가 투자하는 기업은 수없이 많다.
특히 그들이 투자하는 기업들의 대부분은 앞으로 시장을 주도할 섹터라는 관점에서 다들 집중하고 있으며, 아래와 같이 기술이 시장에 적응되기 위해서는 매출액의 변화가 있을 수밖에 없다고 이야기한다.
많은 분들이 알고 계실 커브라 생각하는데, 테슬라는 지난 몇 년간 가장 힘든 2번의 시기를 지내면서 현재 3번의 초입부에 다다르고 있다.

이와 같이 캐시 우드의 아크 인베스트가 이끌고 있는 ETF를 알아보고, ETF가 구성되는 종목, 시장의 성장도 등을 알아보도록 하자.

1. ARKK

가장 대표적인 ETF는 ARKK로, ARK Innovation, 즉, 성장 가능성이 높은 섹터들의 대표주를 고루고루 담아가는 ETF라 생각하면 된다.
아래와 같이 AI부터 3D 프린트까지 다양한 섹터에 투자하며, 35~55개의 종류의 기업 주식을 보유하고 있다.

2020년도 9월 30일 기준으로, 아래와 같이 전체 비중에서 헬스케어 비중이 높다는 것이 특이점으로, 해당 섹터는 코로나 위기를 전환점으로 앞으로 더 나아갈 수 있다고 판단한다.
또한 테슬라 비중이 9.94%로 전체 ARKK의 1/10 수준이 테슬라기에 앞으로도 주가가 상승하면서 10%에 달하는 수준을 만족하기 위해 지속적으로 차익실현을 할 것이라 생각한다.

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2. ARKW

다음은 ARKW로, 지난 5년간 수익률이 46.35%로 가장 성적이 좋았던 ETF다.
투자 섹터는 아래와 같이 앞으로 성장할 수밖에 없는 섹터이며, 35~50개의 기업으로 구성되어 있다.

주요 섹터는 아래와 같이 구성되어 있으며, 각 기업의 메인 사업들의 구성은 아래와 같이 클라우드 컴퓨팅, E-커머스, 빅 데이터 & ML가 Top 3을 차지한다.

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3. ARKG

ARKG는 앞으로 성장동력이 큰 바이오와 관련된 섹터로 구성된 ETF로, 총 30~50개의 기업으로 구성된다.

ARKG의 투자 섹터 비중은 아래와 같이 헬스 케어가 95% 이상을 차지하며, 분야별 구성은 아래와 같이 분자 진단에서부터 줄기세포까지 매우 다양하며 전문적이다.

5. ARKX

최근에는 위와 같이 우주항공에 관련된 ETF를 신설할 계획을 가지고 있다고 발표했다.
특히 아래와 같이 분석을 통해 살펴보았던 스페이스 X와 록히드마틴 등 여러 우주항공 관련 기업들이 올해부터 2024년까지 쭉 주목을 받으며 개발과 발사에 몰두할 것이기에 좋은 투자처로 떠오를 것이라 생각한다.

ARK에서는 “우주 탐사 기업은 현재 아무런 매출도 발생시키지 않고 있을 수도 있고, 앞으로도 그런 기업들이 매출을 발생시킬 수 있다는 확신은 없다"라고 언급하기도 했다.

예상되는 ARKX 투자 섹터는 아래와 같이 스페이스 X가 포함된 재사용 로켓, 궤도 항공우주 등 상당히 다양한 섹터가 포함될 것이며, 그중에서 옥석을 가리는 형태로 ETF가 진행될 것이라 생각한다.

6. RyanY's IDEA

오늘은 종목 분석이 아닌, ARK Invest의 ETF로 찾아뵈었다. 최근 뉴스로 아크 인베스트에서 ARKX ETF를 통해 우주항공에 투자할 것이라 말했고, 최근 확인 결과 관련 주식인 록히드마틴을 매수하기도 했다. 개인적으로 록히드마틴 분석을 통해 투자 시기를 기다리고 있었고, 이틀 전 분할 매수하며 이에 대응했다. 캐시 우드의 ETF를 총자산을 기준으로 나열한다면 ARKK($8.9B)>ARKW($2.4B)>ARKG($2.3B)이며, 연간 수익률은 아래와 같다. 과거와 같이 가치주를 중심으로 한 시장의 성장보다는 성장주를 중심으로 한 시장의 성장이 일어나고 이러한 성장주가 가치주로 변화하여 배당을 지급하는 형식의 시장 형성이 되지 않을까 개인적으로는 생각한다. 따라서 우리는 지속적으로 앞으로 성장할 시장에 대해 공부하고 바뀌는 기술에 뒤처지지 않아야 한다.